Wie erfasse ich meinen ersten Beleg?

Darum geht's

Aus jedem Beleg wird eine Buchung. Dafür braucht Buchtakt vier Dinge: wer (Lieferant), wann (Belegdatum), wie viel (Betrag und Steuer) und wofür (Kategorie). Dazu kommt, wie du bezahlt hast. Daraus entstehen Betriebsausgabe, Vorsteuer und die Gegenbuchung auf Bank, Kasse oder offene Rechnungen.

So geht's in Buchtakt

1. Öffne Ausgaben und lade den Beleg hoch. Bei einer einzelnen Datei öffnet sich der Beleg sofort. Links siehst du das Dokument, rechts das Formular.
2. Trag Lieferant, Rechnungsnummer und Belegdatum ein. Bei einer E-Rechnung steht das schon da.
3. Gib die Belegsumme brutto ein, z. B. 119,00. Bei nur einer Zeile rechnet Buchtakt daraus Netto und Steuer.
4. Wähle unter Steuer den passenden Fall. Meist ist es „Normal mit Vorsteuer (Inland)“. Rechnungen ohne Umsatzsteuer, etwa von Kleinunternehmern oder Versicherungen, stellst du auf „Ohne Vorsteuer“.
5. Wähle die Kategorie, z. B. „Büromaterial“ oder „Internet & Software-Abos“. Unter der Auswahl stehen Beispiele. Stimmt der Steuersatz nicht, stell ihn in der Zeile auf 7 % oder 0 %.
6. Unter Bezahlt? wählst du Noch offen, Bank, Bar (Kasse) oder Privat ausgelegt und bei Bedarf das Zahldatum.
7. Unten zeigt Buchtakt, was der Beleg bewirkt: Vorsteuer zurück, Absetzbar und eine grobe Steuerersparnis (geschätzt mit 30 % Einkommensteuer).
8. Klick Bestätigen & buchen. Buchtakt öffnet danach den nächsten offenen Beleg.

Gut zu wissen

• Belegdatum und Zahldatum: Die Vorsteuer gehört in die Voranmeldung des Monats, in dem die Rechnung ausgestellt ist, nicht des Monats der Zahlung. Liegt das Zahldatum woanders, bucht Buchtakt den Beleg zum Belegdatum und die Zahlung getrennt. In der EÜR zählt die Ausgabe trotzdem erst, wenn du bezahlt hast.
• Speichern sichert deine Eingaben, ohne zu buchen. Der Beleg steht dann auf „Geprüft“, wenn alles vollständig ist, sonst auf „Neu“.
• Buchtakt bucht erst, wenn Datum, Lieferant und Kategorie da sind und die Zeilen die Belegsumme ergeben. Was fehlt, steht rot über dem Formular.
• Hinweise, etwa dass die Steuer nicht genau zum Nettobetrag passt, blockieren nicht. Prüf sie trotzdem.
• Ein gebuchter Beleg ist unveränderlich. Für Korrekturen klickst du Buchung stornieren, änderst und buchst neu.
• Belege mit mehreren Steuersätzen oder Kategorien teilst du mit Aufteilen in mehrere Zeilen. Siehe Ein Beleg hat mehrere Steuersätze, was tun?.
• Ein Beleg gehört nicht in die Buchhaltung, etwa weil er privat ist? Klick Ignorieren. Mit Wiederherstellen holst du ihn zurück.
• Warnt Buchtakt „Möglicherweise doppelt“, gibt es schon einen Beleg mit gleichem Lieferanten und gleicher Rechnungsnummer oder gleichem Betrag am gleichen Tag. Öffne den Link und vergleiche.