Wie wird aus einem Angebot eine Rechnung?

Darum geht's

Ein Angebot ist steuerlich keine Rechnung. Es löst keine Umsatzsteuer aus, braucht keine Pflichtangaben nach § 14 UStG und wird nicht gebucht. Erst die Rechnung nach erbrachter Leistung zählt für Umsatzsteuer und EÜR.

Damit du nichts doppelt abtippst, übernimmt Buchtakt die Angaben aus dem Angebot in die Rechnung.

So geht's in Buchtakt

Angebot schreiben

1. Öffne Rechnungen & Angebote und wechsle oben auf den Reiter Angebote.
2. Klicke auf Neues Angebot.
3. Wähle den Kunden, trag die Positionen ein und lege unter Gültig (Tage) fest, wie lange das Angebot gilt. Auf dem Angebot steht dann „Dieses Angebot ist gültig bis …“.
4. Klicke auf Abschließen. Das Angebot bekommt eine Nummer, zum Beispiel A-2026-0001.
5. Über PDF ansehen oder Per E-Mail senden schickst du es an den Kunden.

Angebot in eine Rechnung übernehmen

1. Öffne das abgeschlossene Angebot.
2. Klicke in der Seitenleiste auf In Rechnung übernehmen.
3. Buchtakt legt einen Rechnungsentwurf an. Übernommen werden Kunde, Positionen, Steuerfall, Netto- oder Bruttopreise, Sprache und Gesamtrabatt. Die Einleitung lautet „Gemäß unserem Angebot A-…“.
4. Prüfe Rechnungsdatum, Leistung von/bis und Zahlungsziel. Das Rechnungsdatum steht auf heute.
5. Passe Positionen an, wenn sich etwas geändert hat, und klicke auf Abschließen.

Gut zu wissen

• Übernehmen kannst du nur abgeschlossene Angebote. Ein Angebot im Entwurf schließt du vorher ab.
• Beim Abschließen eines Angebots prüft Buchtakt keine Pflichtangaben. Die Prüfung kommt erst bei der Rechnung.
• Das Angebot selbst bleibt unverändert. Die Rechnung verweist mit Zur ursprünglichen Rechnung zurück auf das Angebot.
• Du kannst ein Angebot mehrmals übernehmen, etwa für mehrere Teilrechnungen. Pass dann in jeder Rechnung die Mengen oder Beträge an. Siehe Wie stelle ich Abschlags- und Teilzahlungen in Rechnung?.
• Ein Status wie „angenommen“ oder „abgelehnt“ fehlt noch. Ob ein Angebot schon in eine Rechnung übernommen wurde, erkennst du an der Rechnung mit dem Verweis.
• Angebote enthalten keine E-Rechnung. Die gibt es nur für Rechnungen.
• Für Angebote kannst du eigene E-Mail-Texte unter Einstellungen → E-Mail-Vorlagen anlegen.

Häufige Fragen

Kann ich ein abgeschlossenes Angebot noch ändern? Nein. Schreib ein neues Angebot mit geänderten Positionen.

Kann der Kunde das Angebot online annehmen? Noch nicht. Ein Kundenportal zum Annehmen per Link ist geplant.