Hilfe · EÜR und Abschluss

Wie gebe ich meine Daten an den Steuerberater?

Am einfachsten mit einem kostenlosen Lesezugang für deine Kanzlei. Dazu gibt es den GoBD-Export und alle Belege als ZIP. Einen DATEV-Export gibt es noch nicht.

Darum geht's

Für die Jahreserklärungen braucht deine Steuerberatung deine Buchungen, die Belege dazu und Auswertungen wie EÜR oder Summen- und Saldenliste. Viele Kanzleien arbeiten mit DATEV und möchten die Daten am liebsten direkt importieren. Diesen DATEV-Export hat Buchtakt noch nicht. Er kommt, sobald ein Probeimport bei einer Kanzlei geklappt hat. Bis dahin hast du zwei Wege.

So geht's in Buchtakt

Weg 1: Zugang für die Kanzlei

  1. Öffne Einstellungen → Team.
  2. Trag unter „Person einladen“ die E-Mail-Adresse deiner Ansprechperson ein.
  3. Wähle die Rolle „Steuerberatung: nur lesen und exportieren“ und schicke die Einladung ab.
  4. Die Kanzlei bekommt eine E-Mail mit Link. Danach sieht sie alle Daten der Firma, kann Exporte herunterladen, aber nichts ändern.

Der Zugang ist kostenlos. Einladen kann nur, wer in der Firma die Rolle Inhaber hat.

Weg 2: Dateien schicken

  1. Öffne Export und wähle oben rechts das Jahr.
  2. GoBD-Export: Buchungen, Kontenplan, Rechnungen, Belege, Bankumsätze, Anlagen und Kontakte als CSV-Dateien mit Beschreibung nach dem GDPdU-Standard. Mit dem Haken „Belegdateien im Original beilegen“ kommen die hochgeladenen Belege dazu. Dieses Format ist für Prüfprogramme gedacht. Ob deine Kanzlei es einlesen kann, frag sie vorher.
  3. Belege als ZIP: alle Eingangsbelege des Jahres im Original und eine Liste als CSV, die sich in Excel öffnen lässt.
  4. Unter Auswertungen öffnest du EÜR, Summen- und Saldenliste oder Offene Posten und speicherst sie mit „Drucken / PDF“.

Gut zu wissen

  • Export, Journal, Bank und Umsatzsteuer gehören zum Tarif Buchhaltung. Das gilt auch für den Zugang deiner Kanzlei.
  • Deine Ausgangsrechnungen stecken im GoBD-Export als Daten, nicht als PDF. Alle PDFs eines Jahres lädst du unter Export → Rechnungen als PDF als ZIP herunter, einzelne bei der jeweiligen Rechnung.
  • Soll deine Kanzlei auch selbst buchen, braucht sie die Rolle „Mitarbeiter“. Die Rolle Steuerberatung kann nur lesen.
  • Den Zugang entziehst du jederzeit unter Einstellungen → Team.
  • Wie die EÜR selbst ans Finanzamt kommt, steht unter Wie bekomme ich die EÜR ans Finanzamt?.

Häufige Fragen

Kostet der Zugang für meine Steuerberatung extra? Nein. Die Rolle Steuerberatung kostet nichts zusätzlich.

Kann die Kanzlei mehrere Mandanten in Buchtakt betreuen? Ja. Jede Firma lädt die Kanzlei selbst ein. Mit demselben Login wechselt sie dann zwischen den Firmen.

Stand: 2026-11